1. A Banda de cá e      o bando de lá      (Luiz Tatit)

2. Ladeira da      memória      (Zecarlos       Ribeiro)

3. Saudade moderna      (Luiz Tatit)

4. Aceita a     serenata      (Luiz Tatit)

5. Sorriso      (Luiz Tatit)

6. Hora da vida      (Luiz Tatit)

7. Início      (Zecarlos      Ribeiro)

8. O que é que você     fazia?      (Hervê Cordovil,      Noel Rosa)

9. Fundação da     cidade      (Luiz Tatit)

10. Diletantismo        (Luiz Tatit)

11. Falta alguma        coisa        (Zecarlos        Ribeiro)

12. Sob o domínio        do frevo        (Luiz Tatit,        Hélio Ziskind)

13. Mesmo porque        (Luiz Tatit)

14. Quem é?        (Zecarlos        Ribeiro)

15. Nego, nega        (Luiz Tatit)